Análisis de Cuentas de Ahorro e Inversiones
Módulo para monitorear cuentas, optimizar el rendimiento y realizar análisis de rentabilidad.
Total en Cuentas de Ahorro
Q130,261.08
Total de 3 cuentas activas
Valor Total de Inversiones
Q42,050.23
En 4 tipos de activos
Análisis de Rentabilidad (Sistema DuPont)
Herramienta interactiva para descomponer el Retorno sobre el Capital (ROE).
Margen de Utilidad Neta
5.58%
(Utilidad Neta / Ventas)
Rotación de Activos
0.76
(Ventas / Activos Totales)
Retorno sobre Inversión (ROI)
4.24%
(Margen Utilidad * Rotación Activos)
Apalancamiento Financiero
2.40
(Activos Totales / Patrimonio)
Retorno sobre Capital (ROE)
10.19%
(ROI * Apalancamiento)
Cuentas de Ahorro
Detalle de las cuentas de ahorro de los clientes.
| Titular | Saldo | Tasa de Interés |
|---|---|---|
| Juan Pérez | Q42,050.23 | 1.5% |
| Ana García | Q75,320.1 | 1.6% |
| Carlos Sánchez | Q12,890.75 | 1.55% |
Carteras de Inversión
Resumen detallado de los activos de inversión de los clientes.
| Activo | Símbolo | Valor |
|---|---|---|
| Gigante Tecnológico Inc. | TECH | Q15,000 |
| Fondo de Energía Verde | GREEN | Q8,500 |
| ETF de Salud Global | GHE | Q12,000 |
| Bonos del Gobierno | GOVB | Q6,550.23 |
Distribución de Inversiones
Distribución porcentual de los fondos de inversión.